Начало работы
С чего начать новому сотруднику: памятка для вашей роли, как войти в мини-приложение ProjioCRM и как оно устроено.
- Памятка менеджеруРабочий день менеджера в ProjioCRM — от первого сообщения клиента до реализации сделки.
- Памятка складуПриход, списание, остатки и журнал движения — что делает склад в ProjioCRM.
- Памятка руководителюКак контролировать продажи, склад и сотрудников, где лежат данные и кому что принадлежит.
- Памятка администраторуЕжедневная проверка, действия при сбоях, сотрудники, ключи и выкладка.
- Из чего состоит системаКаналы, hub, мини-приложение ProjioCRM, Bitrix24, сайт и админка — кто за что отвечает.
- Как получить доступ к мини-приложениюБот в Telegram, кнопка «Сделки», привязка к сотруднику Bitrix24 и частые ошибки входа.
- Роли и праваЧто может менеджер, склад, бухгалтерия, просмотр и администратор, как назначается роль.
- Как устроено приложениеВкладки, шторки, жесты, уведомления внутри приложения и живые обновления.
- Вкладка «Ещё»Аккаунт и роль, состояние переписки и живых обновлений, обновление данных из Bitrix24.
- Словарь терминовЧто значат сделка, резерв, свободный остаток, реализация, канал, переписка, hub, дежурный.
- Что новогоГлавные изменения в мини-приложении, hub и на сайте по датам.