Памятка менеджеру
Весь путь клиента проходит в одном приложении внутри Telegram. Ниже — порядок работы и ссылки на подробные статьи.
1. Войдите в приложение
Откройте бота компании и нажмите Сделки слева от поля ввода. Если приложение вас не узнаёт — Как получить доступ.
2. Отвечайте на новые сообщения
Новое сообщение клиента приходит уведомлением от бота. Нажмите Открыть сделку — откроется чат. Сделка для нового клиента уже заведена сама: Как сообщение попадает в сделку.
3. Ведите переписку
- Текст, фото, файлы, голосовые — Отправка сообщений, Фото и файлы, Голосовые.
- Клиент пишет в нескольких мессенджерах — переключайтесь значками под шапкой: Каналы клиента.
- Товар со склада с фото и ценой — кнопка В чат товар: Товар в чат.
- Сообщение не ушло — Почему сообщение не отправилось.
4. Соберите заказ
Нажмите + Товар в чате: товар встанет в резерв под сделку и никто другой его не продаст. Товар в сделке и резерв.
Двигайте сделку по стадиям в карточке сделки. Выставьте счёт кнопкой Счёт: Счёт клиенту.
5. Закройте сделку
- Оплачено и отдано — Реализация. Товар спишется со склада.
- Клиент отказался — Отмена сделки. Резерв вернётся на склад.
Подробно — Реализация и отмена сделки.
6. Не забывайте про клиентов
Ставьте задачи прямо из сообщения клиента: Задачи. Просроченные задачи видны во вкладке Задачи первыми.
Чего не делать
- Не ставьте стадию «Сделка успешна» прямо в Bitrix24 — используйте Реализация.
- Не заводите вторую сделку на того же клиента вручную — объедините дубли.
- Не пересылайте клиенту ключи, пароли и внутренние ссылки.