Чаты и сделки
Как устроены сделки в мини-приложении: откуда они берутся, как их вести и закрывать, кто и как узнаёт о новых сообщениях.
- Вкладка «Чаты»Список сделок и чатов клиентов, воронки, поиск, меню сделки и непрочитанные.
- Как сообщение клиента попадает в сделкуНовый клиент, вернувшийся клиент, несколько открытых сделок, другое объявление и приглашение по коду.
- Новая сделка вручнуюКак завести сделку для клиента, который позвонил или пришёл лично: клиент, воронка, стадия, сумма.
- Карточка сделкиКлиент, сумма, стадии, поля, вложения, канал переписки и меню «Свойства».
- Стадии сделкиКак перевести сделку по стадиям, почему успех и провал ставятся только кнопками, что происходит при смене стадии в Bitrix24.
- Объединить две сделки клиентаКлиент написал в другом мессенджере и получилась вторая сделка — как свести их в одну.
- Чат после закрытия сделкиЧто происходит с перепиской после реализации или отмены и как завести новую сделку тому же клиенту.
- ЗадачиКак поставить задачу по сделке или сообщению, перенести срок, выполнить и где смотреть свои задачи.
- Уведомления ботаКакие уведомления присылает бот, кому они приходят и что делать, если их нет.
- Дежурные и ответственныеКто получает новые сделки, как настроить расписание дежурств в админке.
- Работа нескольких менеджеровКто смотрит сделку, живые обновления, черновики и как не мешать друг другу.