Задачи

Задачи помогают не забыть про клиента: перезвонить, отправить фото, проверить оплату. Они создаются в Bitrix24 и видны там же.

Вкладка «Задачи»

Ваши задачи по группам: Просрочено, Сегодня, Позже. Переключатель вверху — Открытые и выполненные За неделю. Красная точка на вкладке — есть просроченные.

Поставить задачу

• Вкладка Задачи → Новая задача.
• Карточка сделки → Задачи → Новая задача.
• В чате: удержание на сообщении → Создать задачу. Текст сообщения станет названием и описанием.

Заполните:

Поле	Как
Что сделать	Коротко, например «Перезвонить про размер»
Срок	Сегодня, Завтра, Через 3 дня, Через неделю или Выбрать дату с временем
Ответственный	Любой активный сотрудник Bitrix24, поиск по имени
Сделка	Подставляется сама, если ставите из сделки. Можно выбрать другую или оставить без сделки
Описание	Необязательно

Поставить задачу — она появится в Bitrix24 у ответственного.

Действия с задачей

Удержание на задаче или нажатие открывает меню:

• Выполнить / Вернуть в работу;
• Перенести на завтра, Через 3 дня;
• Открыть задачу — срок, ответственный, постановщик, описание, новый срок;
• Открыть сделку.

Отметка задачи в списке тоже делает её выполненной.