Стадии сделки

Перевести сделку

Карточка сделки → блок Стадия → нажмите на нужную стадию. Изменение сразу уходит в Bitrix24, в ленте чата появится событие «Стадия: старая → новая».

В шапке чата под именем клиента — та же полоска стадий, чтобы видеть, где сделка, не открывая карточку.

Успех и провал

Последние стадии воронки — «Сделка успешна» и «Провал» — обведены пунктиром и не нажимаются. Их ставят только кнопки:

• Реализация — проверяет склад и закрывает успехом, Bitrix24 списывает товар;
• Отмена сделки — закрывает отказом и возвращает резерв.

Так резерв и остатки никогда не расходятся со сделкой. Подробно — Реализация и отмена сделки.

Стадию поменяли в Bitrix24

Приложение получает изменение от Bitrix24 и:

• показывает в ленте событие смены стадии;
• если сделку закрыли успехом — снимает резерв и пишет в ленте «Закрыта в Bitrix24»;
• если закрыли отказом — возвращает резерв на склад;
• если сменили ответственного — присылает новому ответственному «Вам назначена сделка».