Работа нескольких менеджеров — Справочный центр Projio

Все сотрудники видят все сделки. Чтобы не отвечать клиенту вдвоём:

Кто смотрит. Если коллега открыл ту же сделку, в ленте чата появится «Имя сейчас смотрит сделку», а в карточке — «Сейчас смотрит: имя». Отметка видна, пока приложение у коллеги на экране.
Живые обновления. Сообщение, отправленное коллегой, смена стадии, резерв появляются у вас без обновления экрана.
Ответственный указан в Bitrix24. Отвечает клиенту ответственный, остальные — если он недоступен.
Черновики у каждого свои и не видны коллегам.

Подменить коллегу

Администратор может открыть приложение от имени отсутствующего сотрудника: Ещё → Сменить аккаунт. Сообщения и действия пойдут от его имени.

Смените ответственного в Bitrix24. Новый ответственный получит уведомление «Вам назначена сделка».