Карточка сделки

Карточка открывается нажатием на шапку чата. Все изменения сразу уходят в Bitrix24.

Верх карточки

• Название, клиент и компания — нажмите на имя, чтобы открыть карточку клиента.
• Сумма сделки.
• Кнопки: Чат, Звонок, Задачи (число — открытые задачи), Товары (число — позиции в сделке).

Стадия

Полоска показывает, сколько стадий пройдено, например «2 / 5». Чтобы перевести сделку, нажмите на нужную стадию. Подробно — Стадии сделки.

Поля

Изменить поля — сумма, компания, источник, комментарий. Сумма не может быть меньше нуля. Стадия здесь не меняется.

Ниже — поля только для чтения: когда создана, канал переписки, последние три вложения. «удалён» у вложения — истёк срок хранения файла, 7 дней.

Клиент

Нажатие на имя клиента показывает телефоны (нажатие — звонок), канал, в котором он писал, и Открытые сделки клиента. Из списка можно перейти в другую сделку.

Звонок

Кнопка Звонок предлагает номера клиента и Написать в мессенджер — вернуться в чат в выбранном канале.

Меню «Свойства»

Три точки вверху справа:

Пункт	Что делает
Обновить	Перечитать сделку из Bitrix24
Канал переписки	Куда уходят сообщения из чата — Каналы клиента
Задачи, Товары	Переход на экраны
Объединить с другой сделкой	Объединение дублей
Реализация	Успешное закрытие
Отмена сделки	Закрытие отказом, резерв вернётся на склад

Внизу

Кнопки Отмена сделки и Реализация. У закрытой сделки вместо них — итог: «Сделка проведена, резерв списан» или «Сделка отменена, резерв вернулся на склад».

Кто ещё смотрит

Если сделку одновременно открыл коллега, внизу карточки и в ленте чата будет «Сейчас смотрит: имя». Договоритесь, кто отвечает, чтобы не писать клиенту вдвоём.